Yatırım Stilleri

Online Yatırım Stillerinin Açıklaması

 

Giriş

Diğer her yatırımcıda olduğu gibi, ister yeni bir yatırımcı olun ister forex alanında becerikli bir uzman, kendi yatırım stilinize sahipsiniz. Birbirine benzeyen iki yatırımcı yoktur; aynı kuralları ve bilgileri de takip ediyor olsalar, her insanın yatırımlardan aldığı sonuçlar diğerlerinden farklıdır.

Kendi Yatırım Stilinizi Anlamak

Yatırımlar finans piyasalarına aktif bir şekilde katılmaktır ve insanlar, finans piyasalarına fiyat hareketlerini kullanarak sermayelerini arttırmak için gelirler.

Yatırımcıların piyasalara giriş yapabilecekleri veya katılımcı olabilecekleri birçok yol bulunur; gelgelelim, bu global arenada her yatırımcının kendi hedeflerine ulaşmak için kendi yöntemi vardır. Kendi yatırım stilinizi anlamak, başarınızın en önemli sırlarından biridir. Bu yazıda yatırımcılar arasında en çok benimsenen yatırım stillerini ele alacağız. Yatırımcıları aşağıda yer alanlara bağlayan herhangi bir şey yoktur; size en uygun olanı bulun ve yatırımlarınızın keyfini çıkarın.

Kısa ve Orta Vadeli Yatırımlar

Kısa vadeli ve orta vadeli yatırımlar, hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarında bir pozisyon ile piyasaya giriş ve piyasadan çıkış süreleri arasında çok kısa, genellikle birkaç dakika ile birkaç gün arasında, sürelerin bulunmasıdır. Kısa ve orta vadeli yatırımlar çok kazançlı olabilir; ancak piyasalar öngörülemez ve değişken bir yapıya sahip olduğu ve hisse senedi piyasasını anında etkileyebilecek onlarca faktör bulunduğu için bu tür bir stilin avantajları olduğu kadar riskleri de vardır.

Her yatırımın risklerini ve kazançlarını anlamak, stratejinizde başarılı olmanızda yardımcı olacak ve piyasalarda beklenmedik olaylar yaşandığında dahi korunaklı bir pozisyonda kalmanızı sağlayacaktır. Başarılı bir kısa ve orta vadeli yatırım stratejisi oluşturmak için anlaşılması gereken bazı konseptler vardır.

Kısa ve orta vadeli yatırımların temel prensipleri:

  • Piyasa potansiyelini tespit etmek – Piyasa fırsatı ile sakınılması gereken piyasa arasındaki fark; bazen aşırı hareketli bir piyasada zarar etmektense sermayenizi korumak daha mantıklıdır.
  • Hareket ortalamalarını takip etmek – Belli bir hisse senedinin fiyatının, belli bir zaman dilimi (genellikle 15, 20, 30, 50, 100 veya 200 gün) içerisindeki ortalaması, hisse fiyatının yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu ortaya çıkarabilir.
  • Genel döngüleri anlamak – Piyasalar belli döngüler içerisinde hareket ettiği için, yatırımcılar bu döngülere dikkat ederek pozisyon açmak için en iyi zamanları anlayabilirler.
  • Piyasa trendleri ve paternler – Bunlar sadece birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir; ancak yakından incelerseniz belli başlı yükseliş ve düşüş paternleri bulunduğunu görürsünüz. Sizin favori varlığınızın hangi trendde olduğunu keşfedin ve dalgaya katılın.
  • Risk yönetimi – Her yatırımcının öğrenmesi gereken en önemli kuraldır: “Minimum risk, maksimum kazanç”. Platformda bulunan giriş emirleri ve zarar durdurma emirlerini kullanarak yatırım hesabınızdaki sermayeyi daha iyi yönetebilirsiniz.
  • Teknik analizden yararlanmak– Hisse senedini analiz etmek ve üzerinde çalışma yapmak, hisse senedinin geçmişteki fiyatlarını ve paternlerini değerlendirerek yapılabilir ve yakın gelecekte enstrümanda ne yaşanabileceği tahmin edilebilir.

Orta Vadeli yatırımlar en iyi yukarıda belirtilenler göz önünde bulundurularak yapılır. Birçok bireysel yatırımcı, teknik durumlardan sonuna kadar yararlanmak için pozisyonlarını bir veya birkaç gün açık tutar.

Uzun Vadeli

Açtıkları yatırım pozisyonlarını uzun süreler boyunca açık tutan yatırımcıların yatırım stratejilerindeki pozisyonlar aylar, hatta yıllar boyunca sürebilir. Bu yatırımların çoğu, piyasaları etkileyen temel faktörlerin analiz edilmesiyle gerçekleştirilir. Uzun vadeli yatırımcıların genellikle daha yüksek miktarlarda sermayelerle başlamaları gerekir. En nihayetinde, bu tür yatırımcılar, pozisyonlarının açık kaldığı süre boyunca piyasalarda yaşanabilecek olan her türlü değişimi kaldırabilecek olmayı isterler. Uzun vadeli yatırımların altında yatan mantık, belli bir süre içerisinde yavaş yavaş getiriler toplamaktır.

İronik bir şekilde, uzun vadeli pozisyonlar belirlemek ve elde tutmak için harcanan zaman, kısa ve orta vadeli yatırımlar için olandan çok daha azdır. Kısa ve orta vadeli yatırımlar için harcanan enerjiye, piyasa trendlerindeki değişimlere anlık tepkiler verebilmek de dâhildir. Risk yönetimi stratejilerinin uygulanması önemlidir. Bu konuda uygulayabileceğiniz birkaç ipucu:

  • Kaldıraç miktarını küçük tutun – Net varlığınızın küçük bir yüzdesine tekabül eden miktarlar kullanın; bu sayede gün içi veya hafta içi volatiliteyi kaldırabilirsiniz.
  • Swap’ları unutmayın – Swap’lar, tüm brokerlar tarafından açık pozisyonları ertesi güne taşımak için uygulanan ücrettir. Zaman zaman pozitif swap’larla da karşılaştığınız olur, ancak çoğu zaman negatiftir; dolayısıyla bu masraflara karşı hazırlıklı olun.
  • Zaman-kazanç potansiyeli – Yatırımlara harcadığınız vakti ele alın ve potansiyel getirilerinizle karşılaştırın. Uzun vadeli yatırımlar yapan yatırımcılar, getiri miktarının ayırdıkları zaman ve sermayeye değdiğinden emin olmak için, görece yüksek miktarlarda sermayeler kullanmalılardır. Uzun vadeli yatırımcıların en sık yaptıkları hatalardan biri, en iyi stratejiyi kullanıyor olsalar bile kaldıraç miktarı çok küçük olduğu için hedeflenen kâr miktarına ulaşamamalarıdır.

Yatırımcıları ve sık kullanılan yatırım stratejilerini alt gruplara ayırmak gerekirse:

Scalping

Baş döndürücü bir hızla uygulanan bu yatırım stratejisinde pozisyonlar açıldıktan sadece birkaç saniye veya dakika sonra kapatılır. Alış ve satış işlemleri çok hızlı gerçekleştirilir ve scalping yapan yatırımcılar gün içinde gerçekleşen en küçük fiyat hareketlerinden yararlanarak kâr ederler. Scalping yapmanın bir diğer avantajı da yatırımcıların gecelik pozisyon taşıma (rollover) ücretleri ödemek zorunda olmayıp, ekstra maliyetlerden kurtulmalarıdır.
Kazançlar belli bir hedefe sahiptir ve yatırımcılar giriş ve çıkış seviyelerini yönetmek için stoplar kullanırlar. Bu stratejide yatırımcılar aynı anda çok sayıda pozisyon açıp kapatırlar.

Scalping stratejisinin çok hızlı gerçekleşiyor olmasından dolayı herhangi bir patern veya analiz kullanılmaz. Tek yararlanılan şey anlık, 1 dakikalık ve 5 dakikalık grafikler ve hızlı karar verme mekanizmasıdır.

Gün İçi Yatırımlar

Başlıktan da anlaşılabileceği üzere, gün içi yatırımlar, bir varlıkta pozisyon açıldığında pozisyonun aynı gün içerisinde kapatılmasını içerir. Bu tür yatırımcılar, yüksek likiditeye sahip enstrümanlardaki küçük piyasa hareketlerini fırsata çevirerek, büyük sermayelerle getiriler kazanmaya çalışırlar. Tüm yatırımlar aynı gün içerisinde açılıp kapatıldığı için, Gün İçi Yatırımlar stratejisinde de gecelik taşıma ücretlerine maruz kalmazsınız.

Gün içi yatırımlar yüksek getirilere sahip riskli bir stratejiden oluştuğu için, bu stratejiyi kullanan yatırımcıların LİKİDİTE ve VOLATİLİTE gibi önemli iki detayı gün içi yatırımların bir parçası haline getirmelilerdir. Piyasalardaki likidite, hisse senetlerine en iyi fiyatlardan girmeyi ve çıkmayı mümkün kılar. Nasıl mı? Satış ve alış fiyatları arasındaki spread oranını ve kayma seviyelerini göz önünde bulundurarak. Volatilite ise gün içi yatırımcının aktif olduğu saatlerde beklenen günlük fiyat aralığıyla belirlenir. Volatilite ne kadar yüksek olursa, kâr potansiyeli (ve zarar ihtimali) de o kadar artar.

Aşağıdaki teknikleri kullanarak gün içi yatırım becerilerinizi mükemmel seviyelere çıkartabilirsiniz:

  • Muhtemel giriş noktalarını tespit etmek – gün içi mum grafikleri, ECN fiyatları ve gerçek zamanlı haberler, piyasalara girmek için kullanılabilecek harika indikatörlerdir
  • Fiyat hedeflerini belirlemek – Piyasalara girerken fiyat hedeflerini tespit etmek çok önemlidir; iyi bir fiyattan girmek ve kapattığınızda kâr edeceğinizden mümkün olduğunca emin olmak istersiniz
  • Zarar Durdurma – Teminatlı yatırımlar riskinizi arttırır ve ani fiyat hareketlerine karşı korumanızı düşürür. Zarar durdurma emrini kullanarak herhangi bir pozisyondaki zararlarınızı azaltabilirsiniz
  • Şansa yer vermemek – Kâr peşinde koşmaktansa stratejinizi uygulayın ve performansınızı ölçün

Dalga Yatırımları

Dalga yatırımları daha çok temel analizle yapılan, açılan pozisyonların birkaç gün, bazen birkaç hafta açık tutulduğu bir stratejidir. Ağırlıklı olarak temel analiz kullanılarak yapılmasının sebebi, fundamental olaylarla birkaç gün içerisinde yaşanan değişimleri içermesi ve sonuç olarak piyasalardaki orta vadeli değişimlerden yararlanmaya çalışmasıdır. Bu stratejide genellikle gecelik taşıma ücretleri ödenir ve pozisyon birkaç hafta boyunca açık kalabilir.

Dalga Yatırımcıları genellikle gün içi yatırımcılar ile trend yatırımcılarının arasında konumlanır. Gün içi yatırımcılar hisse senetlerini birkaç saniye ile birkaç saat arasında ellerinde tutarlar ama hiçbir zaman bir günü geçmez. Trend yatırımcıları ise daha birkaç haftadan birkaç aya kadar uzanan uzun vadeli trendleri inceler ve yatırımlarını fundamental analizlere göre yaparlar.

Dalga yatırımcıları belli bir hisse senedinde açtıkları yatırımı birkaç günden maksimum iki ya da üç haftaya kadar açık tutarlarken, o belli süreç içerisinde piyasadaki fiyat hareketlerinin hem zirve hem diplerini yakalamaya çalışırlar. Bunlar, yatırım döngüleri olarak bilinir ve finans piyasasına giriş yapmak isteyen yeni yatırımcılara en uygun olan yatırım stilidir. Bu yatırım türü, aynı zamanda, orta veya ileri düzey deneyime sahip yatırımcılara da önemli getiriler sağlayabilir.

Pozisyon Yatırımları

Pozisyonları birkaç aydan başlayıp, bazen yıllar boyunca açık tutmayı seven uzun vadeli yatırımcılar içindir. Bu tür yatırımcılar geleceğe yönelik yatırım yaparlar ve kısa vadeli piyasa değişimlerinin zaman içerisinde toparlanacağını düşünürler; dolayısıyla, piyasa dalgalanmalarına çok fazla dikkat edilmez. Pozisyon yatırımları, gün içi yatırımların tam tersidir ve geniş zaman dilimlerine yayılan trendler kullanılarak kâr elde edilmeye çalışılır.

Birçok yatırımcı, seçtikleri varlığın trendinin ne yönde olduğunu anlamak için haftalık ya da aylık grafikleri analiz ederler. Fiyat grafikleri ve piyasa aktivitesi değerlendirilirken hem teknik hem de temel analizden yararlanılır. Pozisyonları ertesi güne taşımak için ödenen ücretlere yatırım sektöründe rollover adı verilir.

Neden AvaTrade’le Yatırım Yapmalısınız?

Farklı yatırım stillerini bildiğiniz zaman, istediğiniz stratejiyi risksiz demo hesaplarımızdan biriyle test edebilir ve hangisinin size en uygun olanı olduğunu anlayabilirsiniz.

Piyasalar hakkında bilgi edinmek için mevcut olan en iyi eğitim materyallerine ulaşın ve haftanın 5 günü 24 saat kesintisiz destek alın. Çok sayıda ücretsiz yatırım aracı sunuyoruz. Bunları kullanarak piyasalarda güvenle yatırım yapabilirsiniz. Hemen AvaTrade’e katılın ve piyasalarda en iyilerle yatırım yapmanın tadını çıkarın.